Vrajitorica Puf Paf
Aventura noastra incepe cu o mica vrajitoare si dorinta ei arzatoare de a, ajunge pe muntele Negru la sarbatoarea Farmazoanelor din noaptea vrajitoarelor, pentru a dansa si a se bucura impreuna cu suratele ei.
Pentru ca nu avea inca varsta potrivita pentru a pierde noptile, vrajitorica noastra pe numele ei PUf Paf, va fi obligata de vrajitoarele mari, sa devina o vrajitorica buna.
La sfatul lui Ambraxas, prietenul ei de nadejde incepe sa faca numai fapte bune ca sa devina cea mai buna vrajitoare din tinut. Din pacate, in bunatatea si naivitatea ei nu realizeaza ca pentru vrajitoarele cele mari, o vraja buna inseamna sa ti iasa toate vrajile rele.
La final bunatatea vrajitoricii noastre invinge, reusind sa le transforme pe suratele ei rele in niste vrajitoare care vor face numai fapte bune.